Helpmenu Een factuur maken
Stap-voor-stap
Een factuur maken
Uren filteren, selecteren, groeperen en als conceptfactuur klaarzetten.
Dit is de dagelijkse TimeToBill-routine: uren ophalen, regels kiezen, controleren en klaarzetten als conceptfactuur.
Stap 1 - Kies de periode
Kies eerst de periode die je wilt factureren. Beschikbare opties zijn onder meer deze maand, vorige maand en een eigen datumbereik.
Haal daarna de uren op uit je gekoppelde tijdregistratie.
Stap 2 - Filter en selecteer
Gebruik filters om alleen de uren te zien die je nodig hebt. Je kunt onder meer filteren op periode, klant, project of status.
Selecteer daarna de uren die op deze factuur moeten komen.
Stap 3 - Groepeer de regels
Kies hoe TimeToBill de geselecteerde uren moet samenvoegen. Je kunt groeperen per project, datum of omschrijving.
Controleer of de factuurregels passen bij hoe jij factureert. Je kunt regels nog aanpassen voordat je de factuur maakt.
Stap 4 - Controleer omschrijving, aantal en tarief
Controleer per regel:
- de omschrijving;
- het aantal uren of de hoeveelheid;
- het tarief;
- de btw-instelling;
- het totaal.
Als een tarief ontbreekt of afwijkt, pas je het direct op de regel aan. Die wijziging geldt alleen voor deze factuur.
Stap 5 - Maak de conceptfactuur
Klik pas door als de regels kloppen. TimeToBill maakt daarna een conceptfactuur in je facturatiesoftware.
Controleer de conceptfactuur daar nog een keer voordat je hem verstuurt.
Gefactureerde uren
TimeToBill bewaart je instellingen en facturatiestatus in een lokaal bestand op je computer. Dat bestand heet een TimeToBill-bestand, of .ttb-bestand.
Na het maken van de factuur bewaart TimeToBill in dat bestand welke uren zijn gebruikt.
Als tags terugschrijven aan staat, kan TimeToBill ook een tag toevoegen in je tijdregistratie.
Conceptfactuur opnieuw maken
Verwijder de conceptfactuur in je facturatiesoftware wanneer de regels of bedragen niet kloppen. Pas daarna de selectie of instellingen in TimeToBill aan en maak de conceptfactuur opnieuw.